Sii-Berater

Auftraggeber: Studio Innovators International Europe GmbH

Cloud-basierte Beratungsplattform für Makler, Berater und Vertriebe in der Finanz- und Versicherungsbranche.

Übersicht

Der Sii-Berater „Finanzen und Versicherungen“ dient als flexible Beratungsplattform für Makler, Berater und Vertriebe in der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Cloud-basierte Softwarelösung erlaubt Einzel- und Multiuser-Nutzung. So können sowohl einzelne Makler, als auch Versicherungsunternehmen die Software nutzen und individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen.

Der Nutzer kann mit dem Sii-Berater während der Beratung vorgefertigte und eigene bzw. angepasste Präsentationen zeigen und Daten kundenspezifisch für die spätere Weiterverarbeitung speichern. So kann der komplette Beratungsprozess abgebildet und dokumentiert werden.

Features

  • Web-basierte Softwarearchitektur als Software as a Service und White-Label-Lösung
  • Redaktionssystem zur Bearbeitung der Präsentationen
  • Medienbibliothek zur Verwaltung der Präsentationsinhalte
  • Kundendatenbank- und Verwaltung
  • Integrierte Zahlungsabwicklung mit Online-Payment
  • Statistikmodule
  • Anmeldefunktion und Nutzerverwaltung